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磁力應(yīng)用設(shè)備行業(yè)的市場(chǎng)分析與預(yù)測(cè)
2011-03-23
陳英漢
中國(guó)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)科技工作部 北京 100823
磁力應(yīng)用，指以磁力對(duì)特定物質(zhì)的吸附力和電流的磁效應(yīng)為基本原理，根據(jù)應(yīng)用的不同，對(duì)磁源、磁路和磁系結(jié)構(gòu)進(jìn)行合理的設(shè)計(jì)。
磁力應(yīng)用很廣，已在煤炭、電力、建材、冶金、有色金屬、非金屬、交通運(yùn)輸、環(huán)保、食品、陶瓷、汽車、化工和機(jī)械等行業(yè)得到廣泛應(yīng)用，并逐漸應(yīng)用到節(jié)能、醫(yī)療、環(huán)保等眾多民生相關(guān)領(lǐng)域。
1. 產(chǎn)業(yè)鏈概述
在我國(guó)，磁力應(yīng)用設(shè)備屬于專用設(shè)備范疇，依據(jù)其應(yīng)用領(lǐng)域，可分為磁力分選設(shè)備、磁力冶金設(shè)備、磁力去污設(shè)備、磁力醫(yī)療設(shè)備。磁力分選設(shè)備主要應(yīng)用于各種礦產(chǎn)資源的分選，磁力冶金設(shè)備主要應(yīng)用于有色金屬冶煉過程中的攪拌，磁力去污設(shè)備主要應(yīng)用于污水凈化，磁力醫(yī)療設(shè)備主要應(yīng)用于診斷人體異常組織。
上游產(chǎn)業(yè)主要包括磁性材料制造業(yè)(釹鐵硼、鐵氧體等)、鋼鐵行業(yè)(優(yōu)質(zhì)碳鋼鋼板、優(yōu)質(zhì)碳鋼型材、不銹鋼)、有色金屬行業(yè)(鋁芯電磁線、銅芯電磁線)和輔助材料制造業(yè)(電纜、絕緣材料、變頻器、電氣件、電機(jī)、減速機(jī)、控制柜殼等)。
我國(guó)磁力應(yīng)用較成熟下游產(chǎn)業(yè)包括煤炭、電力、建材、冶金、有色金屬、非金屬、交通運(yùn)輸、環(huán)保、食品、陶瓷、汽車、化工、機(jī)械等行業(yè)。從產(chǎn)業(yè)鏈之間的聯(lián)系來看，一般來講，上游產(chǎn)品(磁性材料、鋼鐵)價(jià)格的上漲將產(chǎn)生傳導(dǎo)效應(yīng)，帶動(dòng)磁力應(yīng)用設(shè)備價(jià)格攀升。
2. 磁力應(yīng)用設(shè)備行業(yè)與下游行業(yè)關(guān)聯(lián)性分析
為了揭示下游行業(yè)與本行業(yè)的關(guān)聯(lián)性，必須要找到代表本行業(yè)景氣水平的代理變量。由于磁力應(yīng)用設(shè)備行業(yè)規(guī)模相對(duì)較小，企業(yè)發(fā)展水平參差不齊，可獲得的行業(yè)數(shù)據(jù)較少，只能從行業(yè)中選取有代表性的企業(yè)，以代表企業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r來反映整個(gè)行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r。
由于磁力應(yīng)用設(shè)備發(fā)展較具區(qū)域性，我國(guó)已經(jīng)形成了四大磁力應(yīng)用設(shè)備的生產(chǎn)基地，分別為遼寧沈撫地區(qū)、山東濰坊地區(qū)、江蘇鎮(zhèn)江地區(qū)和湖南岳陽(yáng)地區(qū)。本文選取企業(yè)規(guī)模較大，產(chǎn)量占行業(yè)較大比重;產(chǎn)品線比較完善，能夠基本覆蓋行業(yè)目前的主要產(chǎn)品;數(shù)據(jù)完整，即在行業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)比較完善;市場(chǎng)較為穩(wěn)定。
根據(jù)以上標(biāo)準(zhǔn)，選取行業(yè)內(nèi)代表型的3家企業(yè)：撫順隆基電磁科技有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱撫順隆基)、山東華特磁電科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱華特磁電)和鎮(zhèn)江電磁設(shè)備廠有限公司(以下簡(jiǎn)稱鎮(zhèn)江磁電)。
本文收集三家企業(yè)從2005-2009年的銷售數(shù)據(jù)，以三家企業(yè)銷售金額的匯總數(shù)據(jù)作為統(tǒng)計(jì)樣本，得到最近5年，磁力應(yīng)用設(shè)備行業(yè)銷售變動(dòng)如下圖：
2.1 煤炭行業(yè)
煤炭行業(yè)一直是磁力應(yīng)用設(shè)備的主要應(yīng)用領(lǐng)域之一，可以去除煤炭開采過程遺留的雷管、炮線等雜物，保證安全生產(chǎn)，滿足國(guó)家質(zhì)檢相關(guān)要求，甚至出口創(chuàng)造良好的條件。從采煤環(huán)節(jié)，到原煤進(jìn)入洗煤廠，中間需要多道除鐵程序，需要大量的磁力應(yīng)用設(shè)備。
煤炭產(chǎn)量增加以及固定資產(chǎn)投資增加，煤炭相關(guān)設(shè)備購(gòu)買費(fèi)用增加將會(huì)刺激磁力應(yīng)用設(shè)備的需求。2005-2009年，磁力應(yīng)用設(shè)備行業(yè)銷售狀況與煤炭行業(yè)產(chǎn)量、固定資產(chǎn)投資與設(shè)備購(gòu)置之間的變動(dòng)情況如下圖：
2.2 鋼鐵行業(yè)
磁選機(jī)是利用磁場(chǎng)力與其他力的相互作用，使原料中含有不同屬性物料相分離的設(shè)備。天然礦石必須經(jīng)過破碎、磨細(xì)、磁選等程序，才能達(dá)到冶煉所需的品位。我國(guó)鐵礦資源是貧礦多、多元素的伴生礦比較多，并且礦體復(fù)雜，給分選工作帶來的很大的困難。隨著我國(guó)提高提高資源綜合利用水平，對(duì)高性能磁選設(shè)備的需求的將會(huì)大大增加。
鐵礦石產(chǎn)量增加，固定資產(chǎn)投資增加，相關(guān)設(shè)備購(gòu)買費(fèi)用增加將會(huì)刺激磁力應(yīng)用設(shè)備的需求。2005-2009年，磁力應(yīng)用設(shè)備行業(yè)銷售狀況與鋼鐵行業(yè)需求變動(dòng)情況如下圖：
2.3 有色金屬行業(yè)
磁力應(yīng)用設(shè)備可以用于有色金屬熔體的不接觸攪拌，改變?nèi)垠w的表面形態(tài)、流動(dòng)等，從而使其成分和溫度更均勻，避免二次污染，提高熔化效率，減少燒損及能耗。
有色金屬行業(yè)產(chǎn)量增加將會(huì)刺激磁力應(yīng)用設(shè)備的需求。2005-2009年，磁力應(yīng)用設(shè)備行業(yè)銷售狀況與有色金屬行業(yè)需求變動(dòng)情況如下圖：
2.4 水泥行業(yè)
我國(guó)已經(jīng)是世界上最大的建筑材料生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)，主要建材產(chǎn)品水泥、平板玻璃、建筑衛(wèi)生陶瓷、石材和墻體材料等產(chǎn)量多年居世界首位。磁力除鐵器在水泥廠中多用來保護(hù)生料及熟料用細(xì)碎機(jī)、輥壓機(jī)、立式磨、包裝機(jī)和球磨機(jī)等粉磨系統(tǒng)，用以清除原料中的鐵雜物，保護(hù)粉磨設(shè)備安全運(yùn)行，減少故障率。
水泥產(chǎn)量增加將會(huì)刺激磁力應(yīng)用設(shè)備的需求。2005-2009年磁力應(yīng)用設(shè)備銷售額與水泥行業(yè)產(chǎn)量、固定資產(chǎn)投資額變動(dòng)情況如下圖：
1. 2008年-2015年磁力應(yīng)用設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)容量及發(fā)展趨勢(shì)
預(yù)測(cè)采用相關(guān)性分析法，并在推理過程應(yīng)用了回歸分析的方法。由于經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)中存在偽相關(guān)、異方差、多重共線性等問題，本文在所有應(yīng)用數(shù)理分析的地方，都進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)意義的推理。
目前投入應(yīng)用的主要磁力應(yīng)用設(shè)備有磁力除鐵器、磁選機(jī)和磁力攪拌器，已經(jīng)形成較為穩(wěn)定的市場(chǎng)規(guī)模，本文將會(huì)重點(diǎn)分析其現(xiàn)有市場(chǎng)規(guī)模與未來的增長(zhǎng)趨勢(shì)。
磁力應(yīng)用設(shè)備行業(yè)目前規(guī)模較小，企業(yè)分布較為分散，許多企業(yè)數(shù)據(jù)，特別中小企業(yè)數(shù)據(jù)很難得到，本文將以行業(yè)具有代表性企業(yè)數(shù)據(jù)作為代理變量，以反映行業(yè)的總體經(jīng)營(yíng)狀況，并在分析過程當(dāng)中會(huì)用到關(guān)聯(lián)性分析的結(jié)果。
3.1 磁力除鐵器市場(chǎng)規(guī)模測(cè)算
(1)磁力除鐵器當(dāng)前市場(chǎng)規(guī)模測(cè)算
我國(guó)磁力除鐵器2008年市場(chǎng)規(guī)模約為11.33億元。2009年，受我國(guó)4萬(wàn)億“一籃子”固定資產(chǎn)投資計(jì)劃提振，我國(guó)煤炭開采與洗選業(yè)建設(shè)總規(guī)模增長(zhǎng)了53.11%，在建凈規(guī)模增加了84.4%，呈現(xiàn)了強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。在固定資產(chǎn)投資加速的拉動(dòng)下，我國(guó)煤炭開采和洗選業(yè)固定資產(chǎn)投資總額增長(zhǎng)了27.41%，其中設(shè)備工具購(gòu)置增加了24.44%。磁力除鐵器作為煤炭開采和洗選的必須設(shè)備之一，也獲得較快的增長(zhǎng)速度，我國(guó)主要磁力除鐵器生產(chǎn)廠家增長(zhǎng)狀況如下表：
由于華特磁電、撫順隆基和鎮(zhèn)江電磁分別是我國(guó)磁力除鐵器銷售量居前的廠家，并且分別位于山東濰坊、遼寧沈撫、江蘇鎮(zhèn)江等磁力應(yīng)用設(shè)備生產(chǎn)較為集中地區(qū)，所以3家公司銷售額在2009年的變化，基本可以反映整個(gè)行業(yè)的總體狀況。
計(jì)算采用加權(quán)平均法，首先獲得2009年的磁力除鐵器的增長(zhǎng)，然后分別乘以各公司在3家公司銷售總和中的比重，得出行業(yè)的加權(quán)平均銷售增長(zhǎng)率，約為22.66%。
根據(jù)以上分析結(jié)果，本文按照22.66%的增長(zhǎng)率來計(jì)算2009年的市場(chǎng)規(guī)模。經(jīng)過測(cè)算，2009年的市場(chǎng)規(guī)模約為13.90億元。
(2)磁力除鐵器未來市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)
在過去的幾年里，煤炭開采行業(yè)出現(xiàn)的大量固定資產(chǎn)投資，中國(guó)煤炭機(jī)械行業(yè)實(shí)現(xiàn)了快速的增長(zhǎng)。2006-2009年，中國(guó)煤炭開采洗選業(yè)的固定資產(chǎn)同比增幅在22%～33%，而煤炭開采設(shè)備以同比25～40%的速度增長(zhǎng)，煤炭行業(yè)的開采設(shè)備購(gòu)買速度一直高于我國(guó)煤炭業(yè)固定資產(chǎn)增長(zhǎng)速度，這是由于我國(guó)煤炭業(yè)機(jī)械化程度提高所致。
“十二五”規(guī)劃草案中，國(guó)家能源局提出，要形成10個(gè)以上億噸級(jí)、10個(gè)以上5000萬(wàn)噸級(jí)特大型煤炭企業(yè);通過整合，煤炭企業(yè)的數(shù)量控制在4000家;煤炭的平均機(jī)械化程度達(dá)到75%以上。根據(jù)我國(guó)煤炭機(jī)械聯(lián)合會(huì)數(shù)據(jù)，我國(guó)煤炭機(jī)械化率低于60%，與“十二五”的目標(biāo)相比，機(jī)械化程度要提高15個(gè)百分點(diǎn)，這與“十一五”的規(guī)模相當(dāng)。
因此，在機(jī)械化程度不斷提高的背景下，“十二五”期間煤炭開采相關(guān)設(shè)備的增長(zhǎng)速度要高于固定資產(chǎn)的增長(zhǎng)速度。本文預(yù)計(jì)煤炭業(yè)的固定資產(chǎn)增長(zhǎng)速度將會(huì)放緩至15%～20%，而相關(guān)設(shè)備的增長(zhǎng)率在17%～24%之間，取中值20.5%。
根據(jù)以上相關(guān)性分析的結(jié)果，磁力應(yīng)用設(shè)備與煤炭業(yè)固定資產(chǎn)投資、相關(guān)設(shè)備購(gòu)買之間相關(guān)系數(shù)在0.9以上，呈現(xiàn)強(qiáng)相關(guān)性。所以磁力應(yīng)用設(shè)備行業(yè)也將會(huì)享有行業(yè)平均的20.5%的增長(zhǎng)速度，經(jīng)過測(cè)算，未來5年內(nèi)，磁力除鐵器的市場(chǎng)規(guī)模下表：
2、磁選機(jī)市場(chǎng)規(guī)模測(cè)算
(1)磁選機(jī)當(dāng)前市場(chǎng)規(guī)模的測(cè)算
鐵礦采選環(huán)節(jié)需要的設(shè)備有送料機(jī)、顎式破碎機(jī)、預(yù)選機(jī)、圓錐破碎機(jī)、磁輥筒、球磨機(jī)、磁選機(jī)、立環(huán)高梯度磁選機(jī)等。根據(jù)行業(yè)內(nèi)一般情況，預(yù)選機(jī)、磁輥筒、磁選機(jī)等磁選設(shè)備在整個(gè)鐵礦采選投資所占比重約為10%左右，并隨礦石的品位的逐漸降低，磁選設(shè)備所占的比重逐漸增高。
2005年以來，我國(guó)鐵礦開采固定資產(chǎn)投資不斷增加，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到25.11%，其中設(shè)備工具由2005年的98.5億元增加到270億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到22.34%。隨著國(guó)際鐵礦石及精礦價(jià)格攀升，為打破國(guó)際壟斷，提高我國(guó)在國(guó)際礦鐵石價(jià)格發(fā)言權(quán)，我國(guó)將進(jìn)一步擴(kuò)大礦山及選礦廠建設(shè)，以保證我國(guó)鋼鐵行業(yè)健康有序發(fā)展。因此，必須增加鐵礦業(yè)固定資產(chǎn)投資，為設(shè)備制造業(yè)提供了機(jī)遇。
2008年和2009年，我國(guó)鐵礦采選業(yè)設(shè)備工器具購(gòu)置額分別為211.0億元和255億元，以10%為標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算，我國(guó)2008年、2009年的磁選機(jī)市場(chǎng)規(guī)模約為21.1億元、25.5億元。
(2)磁選機(jī)未來市場(chǎng)規(guī)模估計(jì)
我國(guó)鐵礦資源較為豐富，但絕大多數(shù)是貧礦，只有少數(shù)為富礦，尤其是近期對(duì)超貧鐵礦石的開發(fā)需要大量高性能的磁選設(shè)備。我國(guó)鐵礦石自然類型復(fù)雜，有磁鐵礦石、釩鈦礦石、赤鐵礦石等，伴生礦有益成分多，我國(guó)鐵礦1/3以上含有益伴生成分，如攀枝花、紅格、白馬、太和、大廟等礦區(qū)，伴生有益成分包括釩、鈦等。磁選設(shè)備對(duì)開發(fā)我國(guó)礦產(chǎn)資源具有重要作用。
隨著我國(guó)鐵礦石需求不斷增長(zhǎng)，鐵礦石的品位呈快速下降之勢(shì)。2003年我國(guó)鐵礦石的平均品位為40%，目前已經(jīng)降至25%。鐵礦的品位與開采成本呈線性關(guān)系，鐵礦品越低，開采成本越高。
隨著我國(guó)富礦資源開發(fā)殆盡，貧礦資源漸漸進(jìn)入開采范圍，目前品位在20%的礦產(chǎn)已經(jīng)進(jìn)行開采，新疆沙漠中含鐵5%磁性鐵礦砂也逐漸進(jìn)行開采。我國(guó)超貧磁鐵礦資源以河北、遼寧、山東等省份居多，河北省品位在10%-20%的超貧鐵礦查明儲(chǔ)量55億噸，遼寧省超貧鐵礦資源預(yù)計(jì)為107億噸，如果隨著技術(shù)進(jìn)步，進(jìn)入開采程序，對(duì)高性能磁選設(shè)備的需求大大增加。
從2005年到2009年，我國(guó)鐵礦石產(chǎn)量由4.2億噸增加到8.81億噸，年復(fù)合增長(zhǎng)率在20.35%，而鐵礦行業(yè)的固定資產(chǎn)投資從258.3億增加到792億，年復(fù)合增長(zhǎng)率在32.33%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于鐵礦石產(chǎn)量的增加速度。根據(jù)國(guó)土礦產(chǎn)資源規(guī)劃，預(yù)計(jì)“十二五”期間，鐵礦石開采量年復(fù)合增長(zhǎng)率將放緩至15.82%，固定資產(chǎn)投資速度繼續(xù)以高于鐵礦石開采速度，大約為25%左右。
根據(jù)相關(guān)性分析的結(jié)果，磁力應(yīng)用設(shè)備與煤炭業(yè)固定資產(chǎn)投資呈現(xiàn)強(qiáng)相關(guān)性，磁力應(yīng)用設(shè)備增長(zhǎng)速度保守預(yù)計(jì)為22.87%，經(jīng)過測(cè)算，未來5年內(nèi)，磁選機(jī)的市場(chǎng)規(guī)模如下表：
3、磁力攪拌器的市場(chǎng)規(guī)模測(cè)算
(1)磁力攪拌器當(dāng)前市場(chǎng)規(guī)模
磁力攪拌器是一類配置在連鑄機(jī)、精煉爐和鋁熔煉爐等領(lǐng)域，產(chǎn)生磁場(chǎng)吸引力，作用于金屬熔液，強(qiáng)化金屬熔液運(yùn)動(dòng)，起到改善鑄坯質(zhì)量、提高成材率等多種冶金效果的設(shè)備。
磁力攪拌器不接觸熔體，既可以達(dá)到使熔液成分均勻的攪拌效果，又不破壞熔體表面的氧化膜，從而可以減少氧化燒損和吸氣，獲得高質(zhì)量的熔體。近年來磁攪拌技術(shù)以其在提高產(chǎn)品質(zhì)量、減少熔體損耗、節(jié)約能源等方面的顯著特點(diǎn)，在冶金行業(yè)獲得越來越廣泛的應(yīng)用。
2009年，我國(guó)鋁材產(chǎn)量達(dá)1650.35萬(wàn)噸，根據(jù)行業(yè)一般情況，每8000噸鋁材需1臺(tái)磁力攪拌器，僅中國(guó)市場(chǎng)就需2000臺(tái)左右，以每臺(tái)磁力攪拌器30萬(wàn)計(jì)算，磁力攪拌器現(xiàn)有的市場(chǎng)規(guī)模約為6億左右。
(2)磁力攪拌器未來市場(chǎng)規(guī)模測(cè)算
2004-2009年，我國(guó)氧化鋁產(chǎn)量由859.22萬(wàn)噸增加到2379.29萬(wàn)噸,年復(fù)合增長(zhǎng)率為22.59%，我國(guó)鋁材產(chǎn)量由455.3萬(wàn)噸增加到1688.42萬(wàn)噸，年復(fù)合增長(zhǎng)率為29.97%，鋁材的增長(zhǎng)速度高于氧化鋁。由于磁力攪拌可以減少鋁材制造過程中熔體損耗和節(jié)約能源，鋁材的增長(zhǎng)，將會(huì)帶動(dòng)磁力應(yīng)用設(shè)備的增長(zhǎng)。
隨著我國(guó)對(duì)節(jié)能和環(huán)保的日漸重視，預(yù)計(jì)“十二五”期間，氧化鋁產(chǎn)量年增長(zhǎng)率將放緩至10%，而鋁材產(chǎn)量將會(huì)以高于氧化鋁產(chǎn)量3-5個(gè)百分點(diǎn)增長(zhǎng)，同時(shí)以廢舊有色金屬拆解加工為重點(diǎn)再生金屬回收利用將會(huì)增加，磁力攪拌器的利用會(huì)大幅度增加，預(yù)計(jì)磁力攪拌器的增長(zhǎng)速度將會(huì)保持在15%左右，未來市場(chǎng)預(yù)測(cè)如下表：
4、結(jié)論
磁力應(yīng)用設(shè)備已在煤炭、電力、建材、鐵礦、有色金屬和非金屬等行業(yè)得到廣發(fā)的應(yīng)用，主要產(chǎn)品是除鐵器、磁選機(jī)和磁力攪拌器。隨著國(guó)內(nèi)磁力技術(shù)的發(fā)展和成熟，磁力應(yīng)用設(shè)備將應(yīng)用到環(huán)保、醫(yī)療等眾多領(lǐng)域，未來的發(fā)展前景非常廣闊。
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